重複彙總
部門表格需要人工收集、複製和合併。
目錄
返回項目案例
核心團隊既往參與經驗客戶名稱已脫敏互動原型
某知名商業地產 · FINANCIAL BUDGET
財務預算填報，AI 輔助分析
把歷史數據、在線填報、審核退回、版本治理、管理駕駛艙與 AI 輔助分析連成一條流程。
01 · WHY
為什麼要做
預算不是一次填表，而是跨部門、跨時間、跨版本的管理協作。原有方式容易讓團隊困在收集與核對之中。
審批傳遞
狀態、退回原因和責任人難以在同一處追蹤。
版本混亂
歷史版本與最終口徑容易在多份文件中分叉。
管理等待
經營問題需要臨時彙總，分析難以及時複用。
02 · HOW
怎麼做，讓文件流程在線化，形成業務閉環
原有協作方式
BEFORE- 1Excel 分散填報
- 2郵件與線下傳遞
- 3財務人工核對
- 4多輪退回修改
- 5手工合併版本
- 6管理層等待彙總
目標業務閉環
AFTER- 1歷史數據帶出
- 2部門在線填報
- 3財務確認或退回
- 4預算版本固化
- 5管理駕駛艙
- 6AI 輔助分析
預算填報
歷史數據參考、月度預算、BU 分攤與批量導入
角色協作
部門、財務、管理層與系統管理角色的流程分工
審核閉環
確認、退回、修改與狀態追蹤
版本治理
版本固化、歷史追溯與重新編輯邊界
管理駕駛艙
預算總額、填報進度、實際花費與分佈趨勢
AI 輔助分析
自然語言問題入口與分析結果表達原型
03 · PRODUCT VIEW
界面不是終點，它要解釋業務價值
以下為脫敏處理後的互動原型截圖，金額、人員、年份和分析回答均使用演示數據。
互動原型 · 演示數據查看大圖MANAGEMENT VIEW
管理層駕駛艙
將預算總額、填報進度、實際花費、待審批及趨勢分佈組織為統一視圖。
流程設計 · 演示數據查看大圖ONLINE COLLABORATION
部門在線填報
以歷史數據作為參考，完成年度、月度和 BU 分攤資訊的結構化填報。
AI 分析互動 · 演示數據查看大圖AI ASSISTED ANALYSIS
AI 問數互動
通過自然語言提出管理問題，展示預算變化、執行情況和版本差異的回答方式。
04 · NEXT STEP
從真實流程開始，驗證實際價值
先梳理現狀、角色和數據，再決定最小可行範圍。